今年全球造船新单预降10%至15% 中国船企或蝉联接单冠军

中国船舶工业协会最新披露的数据显示，截至11月底，全国船企今年新接订单量、完工量分别占世界份额的53.1%、45.5%，继续保持世界第一的位置。

业内人士预计，以修正总吨计，今年全世界船企新接同比降幅在10%~15%左右，完工基本持平、手持订单略有增长。在今年只剩最后一个月的情况下，中国船企有望蝉联今年全球接单冠军。

中企或蝉联接单冠军

中国船舶工业协会昨日披露国内船舶统计数据，以载重吨为统计口径，今年11月国内造船企业新接订单220万载重吨，环比下滑55.6%；完工量303万载重吨，环比下降1.3%。截至11月底，我国造船企业手持订单量达10361万载重吨，同比增长7.5%，同比增幅较上月有所扩大。

在世界范围，我国船企11月新船接单量保持世界领跑位置。据克拉克森发布的最新数据，以修正总吨计，今年11月，全球新船订单成交量为286万修正总吨，环比减少27%，同比增长9%。其中，中国承接了156万修正总吨，市场占有率达到55%；韩国承接了108万修正总吨，以38%市场占有率排名次席。

凭借在四季度的亮眼表现，中国船企2022年新接订单量有望锁定全球接单冠军。

中国船舶工业协会以载重吨统计，1~11月，中国造船完工量为3390万载重吨（同比下降5.5%），新接订单量为3960万载重（同比下降37.8%），分别占世界市场份额的45.5%、53.1%，均领跑韩国位于世界第一。

而据克拉克森以修正总吨统计，今年1月到11月，全球累计成交新船订单量为3911万修正总吨，比去年同期减少了23%。其中，中国承接了1848万修正总吨，市场占有率为47%，位居第一；韩国以40%的市占率，位居第二。

此外，中国船舶工业协会披露，1~11月，我国船舶出口金额191.1亿美元，同比下降3.9%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位。出口船舶目前占全国手持订单量的89.2%。

在价格方面，12月初，克拉克森新船价格指数为161.53点，较年初上涨5.1%，主要船型价格都基本与上月持平。中国船舶经研中心指出，近期新船价格呈现筑顶回调态势。从造船主要成本来看，船板价格4月份以来单边下降，12月9日，广州船用钢板价格（20mm）为4550元/吨，较年初下降17.7%。

绿色转型重塑市场

2022年行至末尾，今年全球船舶工业的整体情况也逐渐清晰。经历了2021年的大反弹后，2022年世界新造船市场延续复苏态势，绿色转型也正在重塑造船市场。

中国船舶工业行业协会统计信息工作部副主任曹博表示，预计全年世界成交新船4200万修正总吨左右，完工交付3000万修正总吨，手持订单保持在1亿修正总吨以上。以修正总吨计，预计新接同比降幅在10%-15%左右，完工基本持平、手持订单略有增长。

曹博解读称，虽然今年新船承接同比下降，但比“十三五”年均成交量的涨幅仍然超过50%，而且能在21世纪的22年里排进前八。

从需求侧来看，气体船提前锁定年度成交冠军，汽车运输船大幅增长。截至11月底，气体船中LNG运输船同比涨幅达到129%，汽车运输船增长49%；挖泥船增长36%；其他细分船型成交同比均现下滑。以修正总吨计，气体运输船以38%的市场份额排名第一，集装箱船（30%）、散货船（14%）分列二三。

订单的增长与下游的景气度高度挂钩。克拉克森统计，克拉克森16万立方米TFDE装置的LNG船即期日收益飙升至44.75万美元/天，是历史最高纪录的两倍之多。克拉克森6500标准车位汽车运输船一年期期租租金已达10.5万美元/天，也为上一轮周期顶部2008年二季度租金纪录的翻倍水平。

绿色动力加速渗透。曹博指出，仅从绿色动力的市场份额看，全球新接订单中，绿色动力船舶市场份额（运力计）从2021年的30%提升至2022年11月的54%。为满足新规，综合多方测算，未来10年仅现有船队就有超过三分之二的船舶需要做出改变。

浙商证券近期发布的2023船舶行业年度策略指出，行业量价齐升，进入中期景气上升期。浙商证券认为，运距拉长、环保降速以及更新需求，将共同促进油轮、干散、LNG等多船型订单接力增长。与上轮周期不同的是，本轮供给端大幅出清，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，龙头公司2022-2027年业绩确定性强。