9月27日,盛京银行(02066.HK)发布公告称,当日(交易时段后),该行与辽宁资产管理有限公司(下称辽宁资产)订立资产出售协议,该行有条件同意出售,而辽宁资产有条件同意购买所出售资产,代价约为1760亿元,代价将以辽宁资产(或其指定人士)向本行定向发行专项票据的方式支付。
其中,专项票据初始期限为15年(经双方协商可进行延期)或于该债务期限内发行人偿还本金金额为止,辽宁资产(或其指定人士)须按2.25%的年利率向盛京银行每年支付利息。
公告称,根据资产出售事项,盛京银行应收取代价约1760亿元,以及出售约1544亿元的资产和该等资产所对应之应收利息约293亿元,导致产生总体未经审核减值准备金支出约77亿元。
公告显示,辽宁资产为一家于中国注册成立的有限责任公司,主要从事金融企业不良资产批量收购出售业务。辽宁资产为辽宁金控的全资附属公司,而辽宁省财政厅持有辽宁金控所有股权。
盛京银行表示,专项票据本金及利息是资产出售的募集资金,将优化该行资产结构,并能提升该行资产质量、降低资本占用并据此提升资本充足率。